Mercer 启动预包装破产重组，获超 88% 债权人支持

Mercer 启动此前披露的预包装自愿重组程序，获重要利益相关方广泛支持；运营照常进行，不影响客户、供应商和员工；预计 2026 年底完成重组

纽约，2026 年 11 月 9 日 -- Mercer International Inc.今日宣布，已根据一项重组支持协议，启动其此前公布的全面资本重组的下一阶段。该协议获得了持有其 2028 年到期 12.875% 优先票据和 2029 年到期 5.125% 优先票据合计未偿还本金总额超过 88% 的持有人支持，包括一个特设票据持有人小组的成员。

为实施 RSA 所设想的交易，Mercer 及一家非运营子公司已根据《美国破产法》启动自愿的第 11 章预包装程序，并向美国德克萨斯州南区破产法院休斯顿分院提交了一份重组计划。Mercer 的运营子公司未启动、也不会成为第 11 章案件的当事方，并将继续照常、按常规经营其业务。

资本重组的完成取决于惯例条件，包括法院对计划的确认、计划生效条件的满足或豁免，以及获得必要的监管批准。Mercer 预计在 2026 日历年底前完成资本重组。

完成该程序后，Mercer 预计将其现有优先票据债务减少约 88%，并消除每年超过 1 亿美元的现金利息支出。资本重组还预计通过一项全额包销的供股发行，为业务带来约 4 亿美元的新资本。这些措施加在一起，预计将强化 Mercer 的资产负债表、增强其流动性并延长其到期期限，使公司能更好地应对当前的行业和市场状况。

总裁兼首席执行官 Juan Carlos Bueno 表示：“本次申请是完成我们此前公布的资本重组计划中的一步。该交易预计将显著改善我们的资本结构，并为 Mercer 的长期成功奠定基础。”他继续说道，“资本重组为实施 RSA 所设想的交易提供了清晰的框架。在整个过程中，我们的运营照常进行，我们仍专注于支持我们的员工，并与客户、供应商及其他业务伙伴紧密合作。我们感谢支持我们的利益相关方的建设性参与，并期待按计划时间表完成该程序，以更强大的公司和合作伙伴身份重新出发。”

就第 11 章案件而言，Mercer 正在寻求旨在支持常规运营的惯例“首日”救济，尚待法院批准。Mercer 预计法院将迅速审议这些请求。Mercer 打算在第 11 章案件期间，用手头现金和运营产生的现金为运营提供资金。

如前所述，就本次申请而言，Mercer 预计将收到纳斯达克的通知，称其已决定暂停公司普通股的交易。有关任何此类通知的进一步信息，以及交易暂停时间的信息，将在未来提交给 SEC 的 8-K 表格当期报告中载明。Mercer 的普通股目前继续在纳斯达克交易，代码为"MERC“。

若普通股在纳斯达克的交易被暂停，Mercer 预计其普通股可能在某个场外市场报价。然而，无法保证普通股将在场外市场报价，也无法保证会存在活跃的交易市场。

顾问
Houlihan Lokey 担任投资银行，Alvarez & Marsal 担任财务顾问，Latham & Watkins LLP、Sangra Moller LLP 和 Hunton Andrews Kurth LLP 担任公司的法律顾问。Ducera Partners LLC 担任特设小组的财务顾问，Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 担任其法律顾问。Stretto, Inc.担任资本重组中的债权和征集代理。

更多信息
法院文件及关于第 11 章案件的信息可在 Mercer 的债权和征集代理 Stretto, Inc.维护的网站上查阅，网址为，可致电 333-9454 或非美国/加拿大地区致电+1 525-4708，或发送电子邮件至 MercerInquiries@stretto.com。

关于 Mercer International Inc.
Mercer International Inc.是一家全球林产品公司，在德国、美国和加拿大设有业务，合并年产能为 210 万吨纸浆、10.23 亿板英尺木材、21 万立方米交叉层压木材、4.5 万立方米胶合木、1700 万个托盘和 23 万公吨生物燃料。欲了解更多公司信息，请访问 www.mercerint.com。

前瞻性陈述
本新闻稿包含 1995 年美国私人证券诉讼改革法案安全港条款及适用的加拿大证券法所定义的前瞻性陈述，包括关于资本重组和计划及其预期条款，以及公司运营、流动性和业务计划的陈述。这些陈述基于当前预期，涉及可能导致实际结果出现重大差异的风险和不确定性，包括与第 11 章案件相关的风险和不确定性，例如第 11 章案件对公司业务、流动性、经营业绩以及与员工、客户、供应商和其他利益相关方关系的影响；计划是否会得到债权人接受和法院确认；公司满足或获得豁免以完成计划和 RSA 所设想交易所需条件的能力；第 11 章案件的持续时间和最终结果；利益相关方获得任何回收的时间、金额和形式；管理层注意力因第 11 章案件而分散；增加的法律、咨询和行政成本；公司留住关键人员和维持对运营至关重要的合同的能力；债权人、股东、监管机构和其他利益相关方的行动和决定；与公司普通股可能从纳斯达克全球精选市场暂停交易或退市相关的风险；纸浆、木材和大型木结构市场的状况；以及其他运营和业务风险，包括公司最近向美国证券交易委员会提交的 10-K 表格年度报告和 10-Q 表格季度报告中”风险因素"项下描述的风险。前瞻性陈述仅截至本新闻稿发布之日有效，除法律要求外，公司无义务更新这些陈述。

批准人：
William D. McCartney
董事长 684-1099

Juan Carlos Bueno
首席执行官 684-1099