Mercer 啟動預包裝破產重組，獲超 88% 債權人支持

Mercer 啟動此前披露的預包裝自願重組程序，獲重要利益相關方廣泛支持；運營照常進行，不影響客戶、供應商和員工；預計 2026 年底完成重組

紐約，2026 年 11 月 9 日 -- Mercer International Inc.今日宣佈，已根據一項重組支持協議，啟動其此前公佈的全面資本重組的下一階段。該協議獲得了持有其 2028 年到期 12.875% 優先票據和 2029 年到期 5.125% 優先票據合計未償還本金總額超過 88% 的持有人支持，包括一個特設票據持有人小組的成員。

為實施 RSA 所設想的交易，Mercer 及一家非運營子公司已根據《美國破產法》啟動自願的第 11 章預包裝程序，並向美國德克薩斯州南區破產法院休斯頓分院提交了一份重組計劃。Mercer 的運營子公司未啟動、也不會成為第 11 章案件的當事方，並將繼續照常、按常規經營其業務。

資本重組的完成取決於慣例條件，包括法院對計劃的確認、計劃生效條件的滿足或豁免，以及獲得必要的監管批准。Mercer 預計在 2026 日曆年底前完成資本重組。

完成該程序後，Mercer 預計將其現有優先票據債務減少約 88%，並消除每年超過 1 億美元的現金利息支出。資本重組還預計通過一項全額包銷的供股發行，為業務帶來約 4 億美元的新資本。這些措施加在一起，預計將強化 Mercer 的資產負債表、增強其流動性並延長其到期期限，使公司能更好地應對當前的行業和市場狀況。

總裁兼首席執行官 Juan Carlos Bueno 表示：“本次申請是完成我們此前公佈的資本重組計劃中的一步。該交易預計將顯著改善我們的資本結構，併為 Mercer 的長期成功奠定基礎。”他繼續說道，“資本重組為實施 RSA 所設想的交易提供了清晰的框架。在整個過程中，我們的運營照常進行，我們仍專注於支持我們的員工，並與客戶、供應商及其他業務夥伴緊密合作。我們感謝支持我們的利益相關方的建設性參與，並期待按計劃時間表完成該程序，以更強大的公司和合作伙伴身份重新出發。”

就第 11 章案件而言，Mercer 正在尋求旨在支持常規運營的慣例“首日”救濟，尚待法院批准。Mercer 預計法院將迅速審議這些請求。Mercer 打算在第 11 章案件期間，用手頭現金和運營產生的現金為運營提供資金。

如前所述，就本次申請而言，Mercer 預計將收到納斯達克的通知，稱其已決定暫停公司普通股的交易。有關任何此類通知的進一步資訊，以及交易暫停時間的資訊，將在未來提交給 SEC 的 8-K 表格當期報告中載明。Mercer 的普通股目前繼續在納斯達克交易，代碼為"MERC“。

若普通股在納斯達克的交易被暫停，Mercer 預計其普通股可能在某個場外市場報價。然而，無法保證普通股將在場外市場報價，也無法保證會存在活躍的交易市場。

顧問
Houlihan Lokey 擔任投資銀行，Alvarez & Marsal 擔任財務顧問，Latham & Watkins LLP、Sangra Moller LLP 和 Hunton Andrews Kurth LLP 擔任公司的法律顧問。Ducera Partners LLC 擔任特設小組的財務顧問，Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 擔任其法律顧問。Stretto, Inc.擔任資本重組中的債權和徵集代理。

更多資訊
法院文件及關於第 11 章案件的資訊可在 Mercer 的債權和徵集代理 Stretto, Inc.維護的網站上查閱，網址為，可致電 333-9454 或非美國/加拿大地區致電+1 525-4708，或發送電子郵件至 MercerInquiries@stretto.com。

關於 Mercer International Inc.
Mercer International Inc.是一家全球林產品公司，在德國、美國和加拿大設有業務，合併年產能為 210 萬噸紙漿、10.23 億板英尺木材、21 萬立方米交叉層壓木材、4.5 萬立方米膠合木、1700 萬個托盤和 23 萬公噸生物燃料。欲瞭解更多公司資訊，請訪問 www.mercerint.com。

前瞻性陳述
本新聞稿包含 1995 年美國私人證券訴訟改革法案安全港條款及適用的加拿大證券法所定義的前瞻性陳述，包括關於資本重組和計劃及其預期條款，以及公司運營、流動性和業務計劃的陳述。這些陳述基於當前預期，涉及可能導致實際結果出現重大差異的風險和不確定性，包括與第 11 章案件相關的風險和不確定性，例如第 11 章案件對公司業務、流動性、經營業績以及與員工、客戶、供應商和其他利益相關方關係的影響；計劃是否會得到債權人接受和法院確認；公司滿足或獲得豁免以完成計劃和 RSA 所設想交易所需條件的能力；第 11 章案件的持續時間和最終結果；利益相關方獲得任何回收的時間、金額和形式；管理層注意力因第 11 章案件而分散；增加的法律、諮詢和行政成本；公司留住關鍵人員和維持對運營至關重要的合同的能力；債權人、股東、監管機構和其他利益相關方的行動和決定；與公司普通股可能從納斯達克全球精選市場暫停交易或退市相關的風險；紙漿、木材和大型木結構市場的狀況；以及其他運營和業務風險，包括公司最近向美國證券交易委員會提交的 10-K 表格年度報告和 10-Q 表格季度報告中”風險因素"項下描述的風險。前瞻性陳述僅截至本新聞稿發佈之日有效，除法律要求外，公司無義務更新這些陳述。

批准人：
William D. McCartney
董事長 684-1099

Juan Carlos Bueno
首席執行官 684-1099