Palantir 与 Nebius 结盟，Burry 做空两头承压

Palantir Technologies 与 Nebius Group 周二公布了一项战略合作，指定 Nebius 为 Palantir 的首选主权 AI 基础设施合作伙伴。

这一消息对 Michael Burry 而言颇为尴尬，他已披露对这两家公司均持有看空押注。

根据协议，Nebius 的 AI 原生计算与推理基础设施最终将部署在 Palantir 的企业安全边界内，使符合条件的 Palantir 客户能够在 Nebius 硬件上部署和微调开放模型，同时保留对自身数据和模型的控制权。

两家公司还计划通过在具备可用电力的场地进行模块化数据中心部署，加速新增计算产能。

“Nebius 的计算基础设施能让你在自主控制的条件下运行自己的 AI 模型，”Palantir 首席执行官 Alex Karp 在公告中表示。

Nebius 首席执行官 Arkady Volozh 补充称，此次合作让客户能够“在可信赖的基础设施上运行其优化后的开放模型”。

消息公布后，两家公司股价走势相反。Nebius 周二上涨 7.73%，收于 243.88 美元，而 Palantir 下跌约 2.31%，至 170.30 美元。

Burry 看空 PLTR、NBIS 的头寸

Burry 持有价外 Palantir 看跌期权，认为该股约 4200 亿美元的估值和超过 137 倍的往绩市盈率，已将近乎完美的长期执行预期完全计入价格。

他在 8 月初披露了新增的 Nebius 空头头寸，这是一个更广泛看空组合的一部分，该组合还包括英伟达、美光、甲骨文和卡特彼勒，其核心论点是像 Nebius 这样的新云运营商低估了 GPU 折旧。

他的论点已显得摇摇欲坠：Nebius 仅在 8 月就上涨近 10%，此前该公司公布营收同比增长 454%，年化营收运转率达 30 亿美元；而 Palantir 在 8 月因连续第九次每股收益超预期而上涨超 5%。

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要点

周二的合作消息——通过 Palantir 的客户基础深化了 Nebius 的企业触达，并强化了 Palantir 的主权 AI 定位——在 Burry 空头账簿不断膨胀之际，为两家公司带来了新的看涨叙事。

投资者将关注 Burry 是否会对他的头寸做出任何调整。